Mit dem levatis CRM (Customer-Relationship-Management) können Sie interne Aufgaben (sog. Tätigkeiten) erstellen. Pflegen Sie diese Aufgaben ein, so können Sie nicht vergessen werden, ob anstehende Telefonate oder Emails, etc.
Folgende Abbildung zeigt die Hauptansicht des CRM-Reiters, wie er sich nach dem Öffnen präsentiert: Als Funktionen stehen hier zur Verfügung:

• Suchen von Tätigkeiten nach Betreff, Fälligkeit, zugewiesenem User, Typ, Status etc.
• Neue Tätigkeiten anlegen
• Aktuelle Erinnerungen anzeigen
• Vorhandene Tätigkeiten in neuem Fenster öffnen

Mit einem Klick auf den Button „Zurücksetzen" (neben dem Suchfeld) kehren Sie immer wieder in diese Hauptansicht zurück.

Suchen von Tätigkeiten

Mit der Eingabe des Suchbegriffes in das Feld „Betreff" und Klick auf den Button „Suche", erhalten Sie stellt sich das Ergebnis in folgender Ansicht dar:

Eingeschränkt werden kann die Suche weiters nach
Art der Tätigkeit (Telefon, Email etc.) oder dem Status (offen, in Bearbeitung oder geschlossen)

Neue Tätigkeiten anlegen

Durch einen Klick auf den „neuen Tätigkeiten-Button" können neue Tätigkeiten hinzugefügt werden.
Daraufhin öffnet sich folgendes Eingabe-Fenster für die neue Tätigkeit:

Aktuelle Erinnerungen anzeigen

Um zum richtigen Zeitpunkt die Aufgabe auch wirklich zu erledigen, können Erinnerungen gesetzt werden. Diese erscheinen rechts unten, sobald die eingestellte Zeit erreicht ist:

Vorhandene Tätigkeiten in neuem Fenster öffnen

Um aus der Hauptübersicht auf eine einzelne Aufgabe zu gelangen, doppelklicken sie einfach auf die gwünschte Aufgabe:

Bringt Übersicht – das levatis Dashboard

Das Dashboard bringt Übersicht, sowohl über Tätigkeiten des CRM, aber auch über weitere wichtige Informationen. Es können sog. Widgets angelegt werden. Diese speichern seine persönliche Einstellungen, d.h. jene Ansichten und Suchkriterien, die einem bei der täglichen Arbeit helfen. Es stehen bereits einige vordefinierte Typen dieser Widgets zur Verfügung:

• Tätigkeiten Widget
• Meine Tätigkeiten
• von mir zugewiesenen Tätigkeiten
• Statistik „Aufgabentypen"

Tätigkeiten Widget

Von mir zugewiesenen Tätigkeiten

Sie können aber nicht nur Tätigkeiten für sich erstellen, sondern auch anderen Usern des Systems Aufgaben zuweisen. Auch das Aufteilen von Tätigkeiten an mehrere User ist möglich.

Statistik „Aufgabentypen"

Sie zeigt die unternehmensweite Verteilung der Aufgabenarten der letzten 10 Wochen: