Ein Projekt ist mit der Adresse gleichzusetzen, an der die Leistungserbringung erfolgt. Ein Kunde kann eine oder mehrere Projekte haben. Ein Projekt gilt als zentrale Einheit, da hier die wichtigsten Daten zur Baustelle gespeichert (Bilder, Dokumente, Anlagen, etc.) werden. Über die Suchmaske können Projekte nach den Kriterien Kunde, Straße, PLZ, Ort, Kundennummer, Aktenzahl und Bezeichnung gefunden werden. Zusätzlich kann nach dem Anlagentyp gesucht und sortiert werden.

Das Projekt im Detail

Das Detailfenster bietet übersichtlich alle Daten zum Projekt. Das Detailfenster sieht wie folgt aus:

Details

Hier werden alle wichtigen Stammdaten zum Projekt eingegeben.

Land/PLZ: Land (Auswahlfeld) und Postleitzahl des Projekts (beides Pflichtfelder)
Ort: Ort des Projekts (Pflichtfeld), wird nach dem ersten Buchstaben automatisch vorgeschlagen
Straße/Hausnummer: Straße des Projekts (Pflichtfeld, wird ebenso vorgeschlagen), die Hausnummer ist kein Pflichtfeld, sollte aber – wenn vorhanden – unbedingt eingegeben werden.
Bezeichnung: extra Bezeichnung für die Baustelle; wird hier nichts eingegeben, wird die Adresse als Bezeichnung übernommen
Beschreibung: dient als zusätzliches Informationsfeld (max. 1500 Zeichen)
Projekt-Nr.: eine betriebsinterne Kennnummer, nach der gesucht werden kann (kein Pflichtfeld)
Technischer Verantwortlicher/Kaufmännischer Verantwortlicher: kein Pflichtfeld, jedoch können sie hier ihre Ansprechpartner ausgefüllt werden
Link zum Kunden: ein Klick öffnet das Detailfenster des Kunden
Kundenadresse: durch Aktivieren des Buttons Adresse übernehmen wird die aktuelle Kundenadresse in das Projekt übernommen und muss nicht neuerlich eingegeben werden, wenn die Kundenadresse ident mit der Projektadresse ist.
Neues Element hinzufügen: Wahlweise können hier Anlagen und/oder Wartungen auf einfache Weise eingefügt bzw. hinzugefügt werden.

Projekt-Nummer:

Es wird zu jedem Projekt eine eindeutige Nummer generiert [Format-Beispiel: LEV-123456].
Das Feld Projekt-Nr. dient der eindeutigen Identifizierung der Projekte. Ziffern und Buchstaben sind erlaubte Zeichen. Falls Ihre Projekte bereits mit Nummern versehen sind, beispielsweise aus einem Warenwirtschaftssystem, tragen Sie diese Nummer in dem Feld ein. levatis zeigt eine Fehlermeldung beim Versuch ein Projekt mit einer bereits vergebenen Nummer zu speichern und gewährleistet damit Eindeutigkeit. Wenn Sie das Feld Aktenzahl leer belassen wird die generierte Projektnummer (z.B.: LEV-123456) angezeigt. Diese Kennung kann jederzeit überschrieben werden, bleibt doch im Hintergrund erhalten.

Technischer Verantwortlicher und Kaufmännischer Verantwortlicher in Projekt und Aufgaben

Sowohl bei Projekten wie bei Aufgaben können nun verantwortliche User hinterlegt werden. In den Auswahlboxen können aus angelegten Usern jeweils die richtigen gewählt werden. Dieses Feld kann, muss aber selbstverständlich nicht ausgefüllt werden.
Wird ein Projekt angelegt und werden die entsprechenden Verantwortlichen definiert, so werden diese automatisch weitergereicht, wenn zu diesem Projekt neue Aufgaben angelegt werden. D.h. die Aufgabe erhält automatisch die Verantwortlichen des Projekts, diese können aber auch zu jeder Aufgabe einzeln neu vergeben werden.

Individuelles Attribut für Projekte – die Projektmarkierung

Es gibt ein Feld, mit dem einem Projekt eine gewisse Eigenschaft zugewiesen werden kann.Klassische Anwendungsfälle sind beispielsweise Attribute wie: Planungsphase |Bewilligung | Verrechnet| etc.
Um entsprechende Attribute/Werte erstmalig in das System zu transferieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Anlagen hinzufügen

Anlagen, die zuvor einmalig initialisiert worden sind, können durch Betätigung dieses Buttons hinzugefügt werden. Es erscheint zunächst ein kleines Auswahlfenster, in dem die gewünschte Anlage ausgewählt werden kann. Nach erfolgter Auswahl, erscheint ein neuer Reiter mit dem Anlagenname in der oberen Leiste. Eine genaue Beschreibung, was Anlagen sind, erfolgt im Kapitel „Anlagenverwaltung".

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