Möglichkeiten zur Planung

Sie können Termine direkt bei einem Mitarbeiter/Tag verplanen oder diese in der Zwischenablage ablegen. Die Zwischenablage fungiert als Zwischenspeicher für Aufgaben, welche Sie zum aktuellen Zeitpunkt noch keinem Mitarbeiter zuweisen möchte oder können, aber mit dem Kunden schon ausgemacht sind.
Einige Kunden verwenden die Zwischenablage auf für Termine, welche Sie öfters benötigen (zB: “2h Besprechung”), damit Sie diese schneller in den Wochenkalender kopieren können.

Kopieren eines bestehenden Termin

Halten Sie beim Ziehen des Termins die ALT-Taste gedrückt:

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Aufgabenliste

Klicken Sie “Planen” (roter Pfeil), um den Termin direkt im Wochenkalender verplanen zu können oder auf “In die Ablage” (blauer Pfeil), wenn Sie diesen in die Ablage verschieben möchten:

Open

Aufgaben

Im Aufgabenfenster können Sie rechts auf “Planen” klicken, um einen Termin zu dieser Aufgabe einzuplanen:

Sonderzeiten

Klicken Sie auf “Sonderzeit erstellen”, wählen Sie die gewünschte Sonderzeit aus und planen Sie diese wie gewohnt im Kalender ein:

nz-Termin oder “Neue Aufgabe erstellen”

Klicken Sie auf “Neue Aufgabe erstellen”, um einen nZ-Termin zu erstellen:

Danach öffnet Sie das “Aufgabe”-Fenster. Geben Sie die benötigten Daten ein und klicken Sie auf “Planen”. Dadurch wird der Termin gespeichert und kann direkt verplant werden. Natürlich können Sie den Termin auch nur “Erstellen” und dann später über die Aufgabenliste verplanen:

Planungsfenster

Bevor wir die Planung im Detail betrachten, schauen wir uns die allgemeinen Elemente des Planungsfensters an. Bei bestehenden Terminen können Sie das Planungsfenster auf 2 verschiedene Arten öffnen:

• Linksklick auf die verplante Uhrzeit

• Rechtsklick auf den Termin

Icon	Beschreibung

Icon	Beschreibung
	Hier wird die Dauer (grob) eingestellt. Der Stern füllt auf die maximale Tagesarbeitszeit (in Abhängigkeit vom Arbeitszeitmodell des Mitarbeiters) auf. Die Arbeitszeit der Aufgabe kann dadurch aber nicht überschritten werden. Ein praktisches Beispiel wird unter “Einzeltermin” in diesem Artikel erläutert.
	Löscht den ausgewählten Termin
	Zeigt mehr Optionen an. Das ist nur bei der Änderung eines bestehendes Termins möglich, nicht bei der Planung eines neun
	“Fixiert” - Hat nur informellen Charakter und wirkt sich nicht auf die Planung aus. Diese Option können Sie setzen, um dem Mitarbeiter vor Ort zu signalisieren, dass mit dem Kunden eine fixe Uhrzeit ausgemacht worden ist.
	“Möglich” - Hat nur informellen Charakter und wirkt sich nicht auf die Planung aus. Diese Option können Sie setzen, um dem Mitarbeiter vor Ort zu signalisieren, dass ein Termin möglicherweise nicht stattfindet.
	Erzeugt ein PDF zum Herunterladen mit detaillierten Informationen zum Kunden, Objekt, Aufgabe und Terminen. Wenn Sie statt dem Standardausdruck ein eigenes Formular hinterlegen möchten, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb. Beispiel-Ausdruck: Open
	Die “Termin Buchungsübersicht“ dient zum editieren eines bebuchten Termins, z.B: wenn der Mitarbeiter vor Ort die Zeiten nicht korrekt erfasst hat. Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier.
!!TODO!!	Sperrt einen abgeschlossen Termin wieder auf
!!TODO!!	Termin Änderungsverlauf - Dieser Punkt ist in Levatis4 noch nicht verfügbar
	Schließt einen Termin ab (siehe auch “Termin abschließen”). Abgeschlossene Termine werden mit einer Flagge symbolisiert

Planung

Im Wochenkalender gibt es 2 verschiedene Arten, Termine zu verplanen:

Einzeltermin

Fahren Sie mit dem Planungsfenster über den gewünschten Mitarbeiter und Tag, an dem Sie diesen Termin einplanen möchte. Hier zB: für Monteur Max am Mo,. 16.03.2020:

Klicken Sie jetzt auf die gewünschte Dauer (1,2,4,6,8 oder *)
Der folgende Termin wurde mit der *-Funktion eingeplant. Diese füllt den Tag in Abhängigkeit vom Arbeitszeitmodell des Mitarbeiter auf. Die bei der Aufgabe hinterlegte Arbeitszeit kann dadurch nicht überschritten werden.

In diesem Beispiel ist das Arbeitszeitmodell für den Mitarbeiter am Montag 8,5. Da es noch keinen anderen Termin gibt, werden die vollen 8,5h verplant. Die Arbeitszeit des Termins ist 12h. Wäre die Arbeitszeit der Aufgabe z.B.: nur 5h, so wäre der Termin nur mit 5h verplant worden.
Zum leichteren Verständnis ist hier die dazugehörige Aufgabe:

Serientermin

Fahren Sie mit dem Planungsfenster über den gewünschten Monteur, ohne einen bestimmten Tag auszuwählen:

Zuerst müssen Sie sich für einen Modus entscheiden:

Einige Parameter sind in beiden Modi gleichbedeutend:

Zeitraum einplanen

Dieser Modus wird verwendet, wenn Sie über einen bestimmten Zeitraum die gleiche Anzahl an Stunden verplanen möchte, zB: “Jeden Tag 2h”:

Stunden einplanen

Hier haben Sie eine Aufgabe über eine gewisse Anzahl an Stunden, zB: 23h. Wenn Sie diese Aufgabe auf einen Mitarbeiter mit einer Soll-Arbeitszeit von “Mo-Dr: 8,5h; Fr: 4,5h” verplanen, so werden am Montag und Dienstag 8,5h verplant und die verbleibenden 6h am Mittwoch:

Obwohl als Zeitraum in diesem Beispiel Mo, 30.03 bis Fr, 03.04 angegeben war, sind bereits am Mittwoch alle Stunden verplant, somit ist am Donnerstag und Freitag kein Termin mehr für diesen Serientermin notwendig.

Serientermin löschen

Öffnen Sie das Planungsfenster von einem beliebigen Termin des Serientermins durch Klicken auf die verplante Dauer und ziehen Sie das Planungsfenster auf den Mitarbeiter. Klicken Sie jetzt auf das Mistkübel-Symbol und bestätigen Sie das Löschen durch klicken auf “Entfernen” in dem rechts aufgegangenen Fenster.
Die können das für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig durchführen und Sie müssen auch nicht alle Termine von dem Serientermin entfernen: