Möglichkeiten zur Planung
Sie können Termine direkt bei einem Mitarbeiter/Tag verplanen oder diese in der Zwischenablage ablegen. Die Zwischenablage fungiert als Zwischenspeicher für Aufgaben, welche Sie zum aktuellen Zeitpunkt noch keinem Mitarbeiter zuweisen möchte oder können, aber mit dem Kunden schon ausgemacht sind.
Einige Kunden verwenden die Zwischenablage auf für Termine, welche Sie öfters benötigen (zB: “2h Besprechung”), damit Sie diese schneller in den Wochenkalender kopieren können.
Kopieren eines bestehenden Termin
Halten Sie beim Ziehen des Termins die ALT-Taste gedrückt:
Aufgabenliste
Klicken Sie “Planen” (roter Pfeil), um den Termin direkt im Wochenkalender verplanen zu können oder auf “In die Ablage” (blauer Pfeil), wenn Sie diesen in die Ablage verschieben möchten:
Aufgaben
Im Aufgabenfenster können Sie rechts auf “Planen” klicken, um einen Termin zu dieser Aufgabe einzuplanen:
Sonderzeiten
Klicken Sie auf “Sonderzeit erstellen”, wählen Sie die gewünschte Sonderzeit aus und planen Sie diese wie gewohnt im Kalender ein:
nz-Termin oder “Neue Aufgabe erstellen”
Klicken Sie auf “Neue Aufgabe erstellen”, um einen nZ-Termin zu erstellen:
Danach öffnet Sie das “Aufgabe”-Fenster. Geben Sie die benötigten Daten ein und klicken Sie auf “Planen”. Dadurch wird der Termin gespeichert und kann direkt verplant werden. Natürlich können Sie den Termin auch nur “Erstellen” und dann später über die Aufgabenliste verplanen:
Planungsfenster
Bevor wir die Planung im Detail betrachten, schauen wir uns die allgemeinen Elemente des Planungsfensters an:
Icon | Beschreibung |
|---|---|
 | Hier wird die Dauer (grob) eingestellt. Der Stern füllt auf die maximale Tagesarbeitszeit (in Abhängigkeit vom Arbeitszeitmodell des Mitarbeiters) auf. Die Arbeitszeit der Aufgabe kann dadurch aber nicht überschritten werden. Ein praktisches Beispiel wird unter “Einzeltermin” in diese Artikel erläutert. |
 | Löscht den ausgewählten Termin |
 | Zeigt mehr Optionen an. Das ist nur bei der Änderung eines bestehendes Termins möglich, nicht bei der Planung eines neun |
 | “Fixiert” - Hat nur informellen Charakter und wirkt sich nicht auf die Planung aus. Diese Option können Sie setzen, um dem Mitarbeiter vor Ort zu signalisieren, dass mit dem Kunden eine fixe Uhrzeit ausgemacht worden ist. |
 | “Möglich” - Hat nur informellen Charakter und wirkt sich nicht auf die Planung aus. Diese Option können Sie setzen, um dem Mitarbeiter vor Ort zu signalisieren, dass ein Termin möglicherweise nicht stattfindet. |
 | Erzeugt ein PDF zum Herunterladen mit detaillierten Informationen zum Kunden, Objekt, Aufgabe und Terminen. Beispiel-Ausdruck: |
 | Die “Termin Buchungsübersicht“ dient zum editieren eines bebuchten Termins, z.B: wenn der Mitarbeiter vor Ort die Zeiten nicht korrekt erfasst hat. Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier. |
!!TODO!! | Sperrt einen abgeschlossen Termin wieder auf |
!!TODO!! | Termin Änderungsverlauf - Dieser Punkt ist in Levatis4 noch nicht verfügbar |
 | Schließt einen Termin ab (siehe auch “Termin abschließen”). Abgeschlossene Termine werden mit einer Flagge symbolisiert |
Planung
Im Wochenkalender gibt es 2 verschiedene Arten, Termine zu verplanen:
Einzeltermin
Fahren Sie mit dem Planungsfenster über den gewünschten Mitarbeiter und Tag, an dem Sie diesen Termin einplanen möchte. Hier zB: für Monteur Max am Mo,. 16.03.2020:
Klicken Sie jetzt auf die gewünschte Dauer (1,2,4,6,8 oder *)
Der folgende Termin wurde mit der *-Funktion eingeplant. Diese füllt den Tag in Abhängigkeit vom Arbeitszeitmodell des Mitarbeiter auf. Die bei der Aufgabe hinterlegte Arbeitszeit kann dadurch nicht überschritten werden.
In diesem Beispiel ist das Arbeitszeitmodell für den Mitarbeiter am Montag 8,5. Da es noch keinen anderen Termin gibt, werden die vollen 8,5h verplant. Die Arbeitszeit des Termins ist 12h. Wäre die Arbeitszeit der Aufgabe z.B.: nur 5h, so wäre der Termin nur mit 5h verplant worden.
Zum leichteren Verständnis ist hier die dazugehörige Aufgabe:
Serientermin
Fahren Sie mit dem Planungsfenster über den gewünschten Monteur, ohne einen bestimmten Tag auszuwählen:
!!TODO!! Screenshot für Serientermin nicht möglich, weil PRB-1246