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Klicken Sie auf “Neue Aufgabe erstellen”, um einen nZ-Termin zu erstellen:
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Danach öffnet Sie das “Aufgabe”-Fenster. Geben Sie die benötigten Daten ein und klicken Sie auf “Planen”. Dadurch wird der Termin gespeichert und kann direkt verplant werden. Natürlich können Sie den Termin auch nur “Erstellen” und dann später über die Aufgabenliste verplanen:
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Bevor wir die Planung im Detail betrachten, schauen wir uns die allgemeinen Elemente des Planungsfensters an. Bei bestehenden Terminen können Sie das Planungsfenster auf 2 verschiedene Arten öffnen:
Linksklick auf die verplante Uhrzeit
Rechtsklick auf den Termin
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Icon | Beschreibung |
|---|---|
 | Hier wird die Dauer (grob) eingestellt. Der Stern füllt auf die maximale Tagesarbeitszeit (in Abhängigkeit vom Arbeitszeitmodell des Mitarbeiters) auf. Die Arbeitszeit der Aufgabe kann dadurch aber nicht überschritten werden. Ein praktisches Beispiel wird unter “Einzeltermin” in |
diesem Artikel erläutert. | |||||
 | Löscht den ausgewählten Termin | ||||
 | Zeigt mehr Optionen an. Das ist nur bei der Änderung eines bestehendes Termins möglich, nicht bei der Planung eines neun | ||||
 | “Fixiert” - Hat nur informellen Charakter und wirkt sich nicht auf die Planung aus. Diese Option können Sie setzen, um dem Mitarbeiter vor Ort zu signalisieren, dass mit dem Kunden eine fixe Uhrzeit ausgemacht worden ist. | ||||
 | “Möglich” - Hat nur informellen Charakter und wirkt sich nicht auf die Planung aus. Diese Option können Sie setzen, um dem Mitarbeiter vor Ort zu signalisieren, dass ein Termin möglicherweise nicht stattfindet. | ||||
 | Erzeugt ein PDF zum Herunterladen mit detaillierten Informationen zum Kunden, Objekt, Aufgabe und Terminen. Beispiel-Ausdruck:
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 | Die “Termin Buchungsübersicht“ dient zum editieren eines bebuchten Termins, z.B: wenn der Mitarbeiter vor Ort die Zeiten nicht korrekt erfasst hat. Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier. | ||||
!!TODO!! | Sperrt einen abgeschlossen Termin wieder auf | ||||
!!TODO!! | Termin Änderungsverlauf - Dieser Punkt ist in Levatis4 noch nicht verfügbar | ||||
 | Schließt einen Termin ab (siehe auch “Termin abschließen”). Abgeschlossene Termine werden mit einer Flagge symbolisiert |
Planung
Im Wochenkalender gibt es 2 verschiedene Arten, Termine zu verplanen:
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Einige Parameter sind in beiden Modi gleichbedeutend:
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Parameter | Bedeutung |
|---|---|
Modus | “Zeitraum” oder “Stunden” - diese werden weiter unten im Detail beschrieben |
Mitarbeiter | Wählen Sie hier alle Mitarbeiter aus, bei denen der Termin später verplant werden soll |
Anfangsdatum | Zeitraum innerhalb |
Startzeit | Um welche Uhrzeit der Termin eingeplant werden soll |
Kommentar | entspricht der Kommentarfunktion im Planungsfenster |
möglich / fixiert | entspricht der Funktion möglich bzw. fixiert im Planungsfenster |
Wochenenden und Urlaub eingeschlossen | Ob der Serientermin an diesen Tagen auch eingeplant werden soll |
Aufgaben an erster Position hinzufügen | Sind an einem Tag bereits Termine verplant, kann hier eingestellt werden, ob diese an erster Stelle eingeplant werden sollen oder nicht |
Zeitraum einplanen
Dieser Modus wird verwendet, wenn Sie über einen bestimmten Zeitraum die gleiche Anzahl von an Stunden verplanen möchte, zB: “Jeden Tag 2h”:
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Stunden einplanen
Hier haben Sie eine Aufgabe über eine gewisse Anzahl an Stunden, zB: 23h. Wenn Sie diese Aufgabe auf einen Mitarbeiter mit einer Soll-Arbeitszeit von “Mo-Dr: 8,5h; Fr: 4,5h” verplanen, so werden am Montag und Dienstag 8,5h verplant und die verbleibenden 6h am Mittwoch:
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Obwohl als Zeitraum in diesem Beispiel Mo, 30.03 bis Fr, 03.04 angegeben war, sind bereits am Mittwoch alle Stunden verplant, somit ist am Donnerstag und Freitag kein Termin mehr für diesen Serientermin notwendig.
Serientermin löschen
Öffnen Sie das Planungsfenster von einem beliebigen Termin des Serientermins durch Klicken auf die verplante Dauer und ziehen Sie das Planungsfenster auf den Mitarbeiter. Klicken Sie jetzt auf das Mistkübel-Symbol und bestätigen Sie das Löschen durch klicken auf “Entfernen” in dem rechts aufgegangenen Fenster.
Die können das für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig durchführen und Sie müssen auch nicht alle Termine von dem Serientermin entfernen:
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